TROUVEZ VOTRE CONSEILLER FINANCIER 

NEOFA vous met en relation avec des conseillers financiers indépendants rigoureusement sélectionnés. Bénéficiez de leur expertise pour optimiser et développer votre patrimoine. Inscrivez-vous sur la plateforme, consultez les profils de conseillers financiers et bénéficiez de conseils d’experts.

BENEFICIEZ DE CONSEILS DE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS

EN 3 ETAPES

1

Je m’inscris sur la plateforme et je décris mes besoins ainsi que mes objectifs financiers

2

Je consulte les profils des conseillers financiers recommandés par Neofa

3

Je sélectionne mon conseiller financier et prends rendez-vous

J’accède à la plateforme:

UNE PLATEFORME DÉDIÉE AU CONSEIL FINANCIER

Des conseils personnalisés de qualité

Ces conseils financiers peuvent être très variés selon votre situation. Ils couvrent la préparation de votre retraite, la protection de votre famille, des investissements financiers, de l’optimisation fiscale ou de simples conseils sur la gestion de votre budget.

Une communauté d’experts pour vous aider au quotidien

Les conseillers financiers ( CGP, CGPI, CIF ou sociétés de gestion) présents sur la plateforme sont basés dans toute la France et vous aident à partir de EUR 25 000 d’épargne.

Un suivi sur mesure

La plateforme vous permet de communiquer directement avec votre conseiller financier pour discuter de chaque détail des conseils et des investissements proposés.

S’INSCRIRE SUR NEOFA,

C’EST PRENDRE CONTRÔLE DE SON ÉPARGNE

 

2,7

fois plus d’argent

Les épargnants ayant un conseiller financier accumulent, à terme, 2,7 fois plus de patrimoine

500K€

euros gagnés

C’est le montant gagné par un épargnant investissant en actions 500 euros par mois sur 30 ans

+1,5M.

d’épargnants

1,5 millions d’épargnants en France ont un conseiller financier

J’accède à la plateforme:

COMMENT VOTRE CONSEILLER FINANCIER VOUS AIDE?

CONSEILS FINANCIERS

  • Analyse, planification financière, bilan patrimonial
  • Retraite
  • Investissements financiers
  • Immobilier
  • Crédit
  • Optimisation fiscale…

SUIVI & ACCOMPAGNEMENT

  • Accompagnement annuel et mise en place de la stratégie financière et des conseils personnels
  • Revue mensuelle des marchés par votre conseiller
  • Revue du patrimoine et ajustement du portefeuille et du risque
  • Recommandations d’investissements

UNE SELECTION STRICTE DE CONSEILLERS FINANCIERS

Expérience

Neofa accepte seulement des conseillers financiers ayant au minimum 5 ans d’expérience, afin de garantir des conseils de qualité.

Qualification

Tous les conseillers financiers sur Neofa possèdent la/les licence(s) nécessaire(s) pour exercer leur activité.

Ethique

Neofa demande régulièrement aux conseillers financiers de fournir des audits pour s’assurer que les conseillers agissent conformément à notre code de conduite.

Sans Engagement

Si vous avez opté pour un accompagnement personnel, vous pouvez annuler votre mandat à tout moment.

Remboursement

Neofa vous permet de demander un remboursement du service dans les 10 jours, si celui-ci a été abusif ou malhonnête.

A votre écoute

L’équipe Neofa est toujours présente pour vous aider en cas de conflit. Nous agissons à vos côtés et vous assistons en cas de litige.

J’accède à la plateforme: