TROUVEZ VOTRE CONSEILLER FINANCIER INDEPENDANT

NEOFA vous mets en relation avec des conseillers financiers indépendants rigoureusement sélectionnés. Bénéficiez de leur expertise pour atteindre vos objectifs. Inscrivez-vous sur la plateforme et consultez les profils sélectionnés pour vous.

BENEFICIEZ DE CONSEILS DE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS

EN 3 ETAPES

1

Je m’inscris sur la plateforme et je décris mes besoins ainsi que mes objectifs financiers

2

Je consulte les profils des conseillers recommandés par Neofa

3

Je sélectionne mon conseiller et prends rendez-vous

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Enfin des conseils personnels de qualités, simples et compréhensibles

Neofa a développé un outil qui permet aux conseillers financiers de vous suivre sur le long terme, avec un plan d’action personnel, des conseils ciblés avec la possibilité de recevoir des recommandations d’investissements.

Des conseils personnalisés

Vous avez accès à un plan d’action détaillé afin de mettre en place les solutions recommandées par votre conseiller personnel. Ces conseils peuvent être très variés selon votre situation. Ils couvrent la préparation de votre retraite, la protection de votre famille, des investissements financiers, de l’optimisation fiscale ou de simples conseils sur la gestion de votre budget.

Des recommandations d’investissement

Ne ratez plus d’opportunités d’investissement par l’inaction de votre conseiller bancaire. La plateforme vous permet de communiquer directement avec votre expert pour discuter de chaque détail des investissements proposés.

Un suivi sur mesure

Les épargnants négligent souvent de faire le point sur leur planification financière. Avec les bons experts, vous pouvez obtenir une réelle stratégie financière, une veille de l’évolution de votre portefeuille et du risque et adapter vos objectifs financiers. Un accompagnement personnel sur le long terme permet aux épargnants d’avoir 2,7 fois plus d’argent à la retraite en moyenne.

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C’EST PRENDRE CONTRÔLE DE SON ÉPARGNE

 

 2,7

Les personnes ayant un conseiller accumulent, à terme, 2,7 fois plus de patrimoine

500K€

C’est le montant gagné par un épargnant investissant en actions 500 euros par mois sur 30 ans

+2M.

2 millions d’épargnants en France, en Belgique et en Suisse ont un conseiller financier indépendant

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DOMAINES D’EXPERTISE

CONSEILS & EXPERTISES

  • Analyse, planification financière, bilan patrimonial
  • Retraite
  • Investissement financiers
  • Immobiliers
  • Crédit
  • Fiscalité…

SUIVI & ACCOMPAGNEMENT

  • Accompagnement annuel et mise en place de la stratégie financière et des conseils personnels
  • Revue mensuelle des marchés par votre conseiller
  • Revue patrimoine et ajustement portefeuille et du risque
  • Recommandations d’investissements

UNE SELECTION STRICTE DE NOS CONSEILLERS

NEOFA S’ENGAGE 

Expérience

Neofa accepte seulement des conseillers financiers ayant au minimum 5 ans d’expérience, afin de garantir des conseils de qualité.

Qualification

Tous les conseillers sur Neofa possèdent la/les licence(s) nécessaire(s) pour exercer leur activité.

Ethique

Neofa demande régulièrement aux conseillers financiers de fournir des audits pour s’assurer que les conseillers agissent conformément à notre code de conduite.

Sans Engagement

Si vous avez opté pour un accompagnement personnel, vous pouvez annuler votre mandat à tout moment.

Remboursement

Neofa vous permet de demander un remboursement du service dans les 10 jours, si celui-ci a été abusif ou malhonnête.

A votre écoute

L’équipe Neofa est toujours présente pour vous aider en cas de conflit. Nous agissons à vos côtés et  vous assistons en cas de litige.

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